洪興大飛（黃秋生 飾）手下沒牙佬的女兒阿May和東星大咪的手下皇帝（黎駿 飾）相戀兩個大佬為此坐下談判大飛囂張氣焰令皇帝的小弟善仔等人頗為不滿他們次日大鬧大飛的桑拿館結果反被對方修理一通某日大飛看望罹患癌癥不久于人世的前女友阿玲繼而得之自己有一個17歲的兒子而兒子正是善仔雖然親子鑒定顯示了他們的父子關系但大飛和善仔均無法接受這個事實 　　東星社計劃和云南毒販做毒品生意皇帝親自操辦此事他委派善仔等人親自前行卻暗中吞掉毒品嫁禍大飛在兄弟情義和父子親情面前善仔面臨著充滿艱險的抉擇……